作為大國脊梁，中國制造在全球制造業(yè)中處于什么水平？
作者: 永洪BI??來源: 永洪科技??時間:2020年05月15日
最近有很多關(guān)于中國制造業(yè)的聲音。
一種聲音：新冠疫情全球蔓延下，「中國制造」特別是在口罩等醫(yī)療物資生產(chǎn)方面發(fā)揮了無可替代的作用，很多人認(rèn)為中國制造已經(jīng)很強(qiáng)大了。
另一種聲音：中國現(xiàn)在處于（全球制造業(yè)）第三梯隊(duì)，中國制造還未達(dá)到理想，甚至拿出2015年工信部部長苗圩的文章《工信部部長：「中國制造」不像我們想象那么強(qiáng)大，民間太狂熱》來佐證。
關(guān)于「中國制造」話題的熱烈討論，暴露出很多人對中國制造真實(shí)實(shí)力的不確定性。
作為大國脊梁，制造業(yè)的戰(zhàn)略意義毋庸多言。那么站在2020年的當(dāng)下，中國制造在全球制造業(yè)中究竟處于什么水平？
根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2015年，中國、美國、日本、德國的制造業(yè)增加值分別為3.25萬億、2.116 萬億、0.914 萬億、0.685 萬億美元?？梢钥吹矫绹⑷毡?、德國當(dāng)年的制造業(yè)增加值分別約為中國的 65%、28%、21%。
既然中國制造在規(guī)模上是第一且優(yōu)勢明顯，那「第三梯隊(duì)」的說法由何而來呢？
根據(jù)苗部長在2015年講話中的劃分，全球制造業(yè)已基本形成四級梯隊(duì)發(fā)展格局：
第一梯隊(duì)是以美國為主導(dǎo)的全球科技創(chuàng)新中心。
第二梯隊(duì)是高端制造領(lǐng)域，包括歐盟、日本。
第三梯隊(duì)是中低端制造領(lǐng)域，主要是一些新興國家。
第四梯隊(duì)主要是資源輸出國，包括 OPEC（石油輸出國組織）、非洲、拉美等國。
苗圩表示，中國（2015 年）處于第三梯隊(duì)。雖已成為制造業(yè)大國，但還不是制造業(yè)強(qiáng)國，與先進(jìn)國家相比，仍有較大差距。并以裝備制造業(yè)為例，指出差距主要表現(xiàn)在：自主創(chuàng)新能力薄弱；基礎(chǔ)配套能力不足；部分領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量可靠性有待提升；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理四個方面。
但他同樣認(rèn)為，面對技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革及全球制造業(yè)競爭格局的重大調(diào)整，我國既面臨重大機(jī)遇也面臨重大挑戰(zhàn)，當(dāng)然機(jī)遇大于挑戰(zhàn)。
綜上，我們可以把這些短期難以有根本性改變的差距，理解為彼時中國被官方劃為「第三梯隊(duì)」的原因。
從2015到2020年。這五年來，中國制造業(yè)發(fā)生了哪些變化？我們依然處于第三梯隊(duì)么？
制造業(yè)增加值是一國生產(chǎn)力水平的體現(xiàn)，也是制造業(yè)實(shí)力的象征。據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)顯示，按現(xiàn)價美元測算，2018年，中國制造業(yè)增加值排名第一，美國、日本分別排名第二、第三。
從2010年，我國制造業(yè)增加值首次超過美國，成為全球制造業(yè)第一大國，自此以后連續(xù)多年穩(wěn)居世界第一。從下面的曲線，可以看出從 2010 年開始，排在第二名的美國和中國工業(yè)增加值的差距總體呈增大趨勢，2016 年之后中國的領(lǐng)先優(yōu)勢愈發(fā)明顯。
從各國制造業(yè)增加值占全球GDP比重變化來看，從 2015 到 2018 年，我國制造業(yè)增加值的全球占比始終保持在 26% 以上，到 2018年，這一比例達(dá)到 28.25%，接近美、日、德三國的總和。此外，從 2015 到 2018年，全球制造業(yè)增加值總共增加了 1.94 萬億美元，而中國一個國家貢獻(xiàn)了0.75萬億美元的增長，占了38.8%。
從宏觀數(shù)據(jù)來看，五年來，中國「全球制造業(yè)第一大國」的地位得到了進(jìn)一步的鞏固，為全球制造業(yè)增長提供了關(guān)鍵的推動力。
?消費(fèi)類電子產(chǎn)品以大家最熟悉的手機(jī)為例。比較有代表性的是：蘋果 vs華為：一個向中國遷移，一個去美國化 & 國產(chǎn)化。
作為市值最高的科技公司之一，蘋果手機(jī)一直代表著全球手機(jī)制造業(yè)的先進(jìn)水平，因?yàn)楫a(chǎn)品高端、技術(shù)復(fù)雜，其對供應(yīng)鏈企業(yè)的要求極為苛刻。
從2012年開始，蘋果每年會公布200大核心供應(yīng)商名單，這些廠商為蘋果提供包括材料、制造和最終組裝服務(wù)。
2017 年蘋果前200名核心供應(yīng)商名單，來自中國大陸、香港特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)的供應(yīng)商總共有73家，占比約36.5%。而到了2019年，前200的名單中，來自中國大陸、香港特別行政區(qū)、臺灣地區(qū)的供應(yīng)商總共有87家，占比升至約 43.5%。其中，中國大陸供應(yīng)商在蘋果的供應(yīng)鏈體系的重要性越來越強(qiáng)，在 2019 年首次突破 40 家，在前 200 強(qiáng)供應(yīng)商中占比達(dá) 2 成。
2年來中國（大陸、香港、臺灣）新增的企業(yè)數(shù)量與德國（6 家）、新加坡（3 家）、荷蘭（3 家）、芬蘭（2 家）的總數(shù)相當(dāng)，同時中國入圍總數(shù)也超過了美國（38 家）和日本（38 家）入圍數(shù)量之和。
這一連串?dāng)?shù)據(jù)可以清晰地展現(xiàn)出，在手機(jī)這一細(xì)分領(lǐng)域，中國制造業(yè)全球競爭力的逐漸提升。而興業(yè)證券的數(shù)據(jù)顯示，從 CKD（零部件完全拆解）角度，全球手機(jī)產(chǎn)能約75%在中國，約10%在越南，約10%在印度，約5%在其他地區(qū)。
代表案例是蘋果在中國市場的主要對手——華為。華為在過去兩年，特別是從去年四五月份開始，在美國的頻繁制裁和打壓下，經(jīng)歷了一場壓力極大的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)變。這是項(xiàng)足夠困難的工作，因?yàn)槭謾C(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈足夠長、技術(shù)足夠復(fù)雜、依存度足夠高。但是華為沒有選擇，只能背水一戰(zhàn)。
2019 年底，專業(yè)拆解機(jī)構(gòu) TechInsights 公布了對華為的旗艦手機(jī)Mate 30及Mate30 Pro 5G 版的拆解報告。報告稱 Mate 30 系列手機(jī)中，來自華為海思自研芯片的比例占到了一半以上；同時，美國元器件的比重大幅降低，取而代之的是來自日本、韓國及中國的供應(yīng)鏈廠商。
TechInsights 在報告中列出了主要采用的自研芯片包括：5G SoC、電源管理IC、音頻編解碼器、LNA/RF 開關(guān)、PA(功率放大器)、射頻收發(fā)器等。目前仍采用的美國元器件，包括高通的射頻前端模塊、美國凌云(Cirrus)的音頻放大器、德州儀器(TI)的 MIPI 開關(guān)等，占比很少。在射頻等關(guān)鍵領(lǐng)域，華為也已經(jīng)找到替代方案，可以不需要美國大廠 Skyworks、Qorvo 的設(shè)備了。
到 2019 年底和 2020 年春天，華為新出的手機(jī)里，美國元器件的存在感進(jìn)一步降低。拆機(jī)顯示，在2019年底華為發(fā)布的 nova6 5G 的 1848 個元器件中，中國組件有210個，占總量的11.4%，但是成本占比卻高達(dá) 60.7%。這意味著其中 nova6 5G 的國產(chǎn)化率已達(dá)到60%，與此同時，來自美國的元器件僅為個位數(shù)——7個，成本占比為 0.6%。同樣地，2020年4月發(fā)布的華為 P40，只有 2 個射頻芯片來自美國，成本占比可以忽略不計。
可以看到，華為的「消 A」計劃（消除對來自美國的元器件「A」的絕對依賴）正在取得成效，華為正在通過調(diào)整自身供應(yīng)鏈走出至暗時刻。從長遠(yuǎn)來看，這種自主的結(jié)果也將進(jìn)一步鞏固中國本土高科技供應(yīng)鏈的重要端口。
當(dāng)然，供應(yīng)鏈可控并不意味著「獨(dú)來獨(dú)往」，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的全球化由來已久，華為手機(jī)也大量使用來自日本、韓國等國家的組件。技術(shù)自主化能解決重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的「卡脖子」問題，但并不意味著掐斷供應(yīng)鏈全球化。跟全球最具創(chuàng)新能力的公司合作，對品牌的長期發(fā)展依然至關(guān)重要。
?接下來說下我國的芯片產(chǎn)業(yè)， 2015-2019我國的芯片產(chǎn)業(yè)擁有與海外巨頭比肩的先進(jìn)工藝
無論是從中國半導(dǎo)體產(chǎn)品占全球的市場份額，還是中國企業(yè)所掌握的晶圓制造、存儲芯片等關(guān)鍵技術(shù)來看，中國芯片行業(yè)近年來正在實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。
中國半導(dǎo)體產(chǎn)品在全球市場所占的市場份額越來高。2015 年到 2018 年：中國半導(dǎo)體銷售額占全球的比例從 29.42% 上升到 33.86%；中國在全球 IC （集成電路）設(shè)計方面的市場占有率從 10% 提升到 13%，位居全球第三。
在邏輯芯片代工領(lǐng)域，目前中國的芯片企業(yè)掌握的制造工藝與傳統(tǒng)芯片巨頭只有一代的差距。
2015 年，中芯國際實(shí)現(xiàn) 28nm 制造工藝量產(chǎn)，而早在 2011 年，臺積電 28nm 的制造工藝已經(jīng)開始貢獻(xiàn)營收，二者差了 4 年。
2019 年 Q4 季度，中芯國際實(shí)現(xiàn) 14nm 制造工藝量產(chǎn)。這項(xiàng)制造工藝能夠滿足國內(nèi) 95% 的芯片生產(chǎn)，已經(jīng)開始為中芯國際貢獻(xiàn) 769 萬美元的營收，占當(dāng)季全部營收的 1%。
在中芯國際所處的邏輯芯片代工領(lǐng)域，目前只有臺積電、三星實(shí)現(xiàn)了 7nm 制造工藝量產(chǎn)，英特爾達(dá)到了 10nm 制造工藝量產(chǎn)。由于先進(jìn)制程研發(fā)的高投入，其他廠商如格羅方德、聯(lián)電均已宣布停止 14nm 以后先進(jìn)制程的研發(fā)。
在存儲芯片領(lǐng)域，2014 年，中國存儲芯片產(chǎn)業(yè)幾乎是一片「空白」。2018 年，存儲芯片占據(jù)全球半導(dǎo)體主要細(xì)分產(chǎn)品市場規(guī)模的 34%。
而在 2019 年、2020 年，中國的存儲芯片公司已經(jīng)擁有與海外巨頭比肩的技術(shù)。2019 年 9 月日，合肥長鑫宣布正式量產(chǎn) DDR4 內(nèi)存，成為中國第一個國產(chǎn)內(nèi)存供應(yīng)商。
2020 年 4 月 13 日，成立 4 年的武漢長江存儲公司正式發(fā)布自主研制的 128 層 QLC 3D NAND 閃存，擁有時下最高的存儲容量，達(dá)到業(yè)界最先進(jìn)水準(zhǔn)，追趕上了三星、東芝等大廠。
無論是從中國半導(dǎo)體產(chǎn)品占全球的市場份額，還是中國企業(yè)所掌握的晶圓制造、存儲芯片等關(guān)鍵技術(shù)來看，中國芯片行業(yè)正在實(shí)現(xiàn)跨越式的發(fā)展。在智能手機(jī)行業(yè)，我們看到了中國在手機(jī)產(chǎn)能和優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源上的崛起，也見證著頂級國產(chǎn)手機(jī)品牌正在減少美國供應(yīng)商的元器件數(shù)量，與此同時提高國產(chǎn)化水平。
除了消費(fèi)類電子產(chǎn)品、芯片外，同樣能觀察中國制造能力提升的典型領(lǐng)域就是新能源汽車。在新能源車最核心的三大技術(shù)領(lǐng)域，我們的本土動力電池廠商已處于全球第一陣營，電機(jī)基本完成國產(chǎn)替代，電控 IGBT 已實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)突破。這正是發(fā)生在這五年間的事情。
當(dāng)前，數(shù)字技術(shù)向傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)融合滲透的趨勢日益明顯，特別是制造業(yè)企業(yè)積極搶抓數(shù)字化轉(zhuǎn)型難得機(jī)遇。
從全球看，世界主要國家紛紛開啟數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路。德國“工業(yè)4.0”意味著制造業(yè)智能化時代的來臨，日本的數(shù)字化轉(zhuǎn)型源于《2015I-Japan戰(zhàn)略》，英國也提出了《英國數(shù)字化戰(zhàn)略》。在微觀主體層面，全球領(lǐng)軍企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，數(shù)字技術(shù)已無處不在，為微觀企業(yè)組織帶來空前的變革。
我國高度重視數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將智能制造、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展作為重點(diǎn)主攻方向。隨著信息通信技術(shù)與制造業(yè)的不斷融合，我國制造業(yè)企業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐，一個多主體分工合作、高效協(xié)同的數(shù)字化轉(zhuǎn)型推進(jìn)生態(tài)正在形成。
未來制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的著力點(diǎn)不外乎兩個方面：一是提高運(yùn)營效率，二是驅(qū)動收入增長。
從本質(zhì)上講，數(shù)字化轉(zhuǎn)型最終要落到可持續(xù)的數(shù)字化商業(yè)模式，以及能支持該商業(yè)模式成功運(yùn)行的運(yùn)營模式上。這一切有賴于構(gòu)建數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵能力，并最終會反映到終端產(chǎn)品的水平上。
作為華為、中興等數(shù)字化升級的合作伙伴，永洪科技具有獨(dú)立自主的數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品和完善大數(shù)據(jù)分析解決方案，在敏捷BI領(lǐng)域，連續(xù)4年排名第一。永洪BI在海爾、美的、格力、創(chuàng)維、京東方、北京汽車、長城汽車、東風(fēng)汽車等重大制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級上發(fā)揮重大作用。
雖然目前我國在制造業(yè)的研發(fā)投入強(qiáng)度呈逐年增長態(tài)勢，但是與世界主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，我國的研發(fā)投入強(qiáng)度還存在差距。希望在大數(shù)據(jù)的助力下，中國制造能更快走向「中國智造」！
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