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2020年8月，中證協(xié)發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)證券行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展的研究報(bào)告》，鼓勵(lì)證券行業(yè)構(gòu)建數(shù)字化戰(zhàn)略，深入挖掘發(fā)揮數(shù)據(jù)價(jià)值。認(rèn)為推進(jìn)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將有助于證券公司持續(xù)降本增效，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。數(shù)字化轉(zhuǎn)型既是提升證券服務(wù)質(zhì)量的助推器，也是引領(lǐng)公司高質(zhì)量發(fā)展的新賽道。

 

作為國(guó)內(nèi)主流券商梯隊(duì)中的一員，該企業(yè)積極響應(yīng)中證協(xié)的政策，增強(qiáng)數(shù)字化治理能力，促進(jìn)業(yè)務(wù)融合發(fā)展，緊緊的跟上了時(shí)代和技術(shù)的步伐。

 

證券企業(yè)的2大需求

 

技術(shù)需求

建立一套更加科學(xué)有效的數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，為各業(yè)務(wù)線提供數(shù)據(jù)科學(xué)決策，提高日常經(jīng)營(yíng)工作中各個(gè)環(huán)節(jié)的運(yùn)營(yíng)效率，利用大數(shù)據(jù)技術(shù)推動(dòng)業(yè)務(wù)的智能化應(yīng)用，并從中挖掘新的業(yè)務(wù)形態(tài)與機(jī)會(huì)。

 

財(cái)務(wù)需求

作為一家大型的證券公司，內(nèi)控一直是該證券企業(yè)的重點(diǎn)之一。該企業(yè)有著龐大的國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)和分支機(jī)構(gòu)，隨著業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)展，傳統(tǒng)的Excel等分析工具，已經(jīng)無(wú)法保證內(nèi)控分析的便捷性、時(shí)效性和準(zhǔn)確性，因此想要通過(guò)新技術(shù)繼續(xù)提升內(nèi)控水平。

 

永洪BI的解決方案

 

整體數(shù)據(jù)架構(gòu)

構(gòu)建數(shù)字化平臺(tái)的重中之重，就是數(shù)據(jù)源的處理和數(shù)據(jù)平臺(tái)的搭建。該企業(yè)的數(shù)據(jù)源非常豐富，包括HADOP、MYSQL、Oracle HIVE等數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)，也包括多維數(shù)據(jù)庫(kù)、關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)、程序數(shù)據(jù)源以及原始性的文件數(shù)據(jù)庫(kù)。永洪BI可以無(wú)縫對(duì)接目前市面上常見(jiàn)的所有數(shù)倉(cāng)，在數(shù)據(jù)連接方面為其掃清了障礙，加速了平臺(tái)構(gòu)建過(guò)程。

 

 

同時(shí)，在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)清洗的過(guò)程中，永洪BI的各類數(shù)據(jù)集市使得企業(yè)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)穩(wěn)定，清洗梳理過(guò)程更為通暢。永洪科技自研的四十多種組件和功能模塊使企業(yè)可以靈活的按需求開(kāi)展自助分析。

 

另一方面，通過(guò)永洪科技成熟的企業(yè)級(jí)管理，合理使用權(quán)限的功能模塊和B/S架構(gòu)的登入設(shè)計(jì)，可以清晰的為不同層級(jí)、不同需求的工作人員及管理層接入對(duì)應(yīng)的專屬門戶和主頁(yè)。

 

為了搭建高效的數(shù)據(jù)架構(gòu)和高性能的計(jì)算引擎，永洪科技協(xié)助該證券企業(yè)共同策劃了服務(wù)器的部署，通過(guò)將2個(gè)C節(jié)點(diǎn)，2個(gè)R節(jié)點(diǎn)，主N備N節(jié)點(diǎn)以及4個(gè)M節(jié)點(diǎn)分別部署在4個(gè)服務(wù)器上，實(shí)現(xiàn)了2T的數(shù)據(jù)總量，千萬(wàn)級(jí)的最大表單，10-100萬(wàn)的結(jié)果集。

 

便捷的自助分析

對(duì)于財(cái)務(wù)人員，固定報(bào)表的編制和填報(bào)工作量龐大，重復(fù)性的工作較多。同時(shí)，各分部子公司的財(cái)務(wù)匯報(bào)流程繁瑣，協(xié)同制作統(tǒng)一匯總報(bào)告的效率低，無(wú)法靈活制作不同區(qū)域、不同維度的匯報(bào)結(jié)果。

 

對(duì)于內(nèi)控來(lái)說(shuō)，許多分析模塊都是每季度甚至每個(gè)月的匯報(bào)重點(diǎn)。以往需要由財(cái)務(wù)基層人員按需取數(shù)分析，并且相關(guān)趨勢(shì)圖也需要基于做出的基本表進(jìn)行二次加工。當(dāng)全公司自上而下的全部財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)一接入平臺(tái)后，各部門的業(yè)務(wù)人員通過(guò)權(quán)限設(shè)置，可以自助拖拽自己所需的分析維度和指標(biāo)，按總部匯報(bào)需求制定統(tǒng)一的填報(bào)內(nèi)容模版，進(jìn)行制表制圖，便于總部匯總的分析與報(bào)告。

 

BI平臺(tái)搭建后，許多繁瑣的重復(fù)性工作得以減少，財(cái)務(wù)人員可以將精力投入在高質(zhì)量的分析上，同時(shí)提升26個(gè)財(cái)務(wù)中心的財(cái)務(wù)信息利用率，使分支機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)部門性質(zhì)由單一核算型優(yōu)化為協(xié)同總部做管理匯報(bào)的綜合型職能部門。

 

管理者的風(fēng)險(xiǎn)駕駛艙

永洪BI通過(guò)可視化圖形、儀表盤等方式，直觀的列示各類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的具體情況，在每一塊風(fēng)險(xiǎn)主題的搭建中都充分考量了細(xì)化指標(biāo)，梳理了量化分析邏輯鏈條，按需進(jìn)行下鉆查看，層層遞進(jìn)，保障業(yè)務(wù)人員能夠清晰直觀的找到風(fēng)險(xiǎn)事件背后的主導(dǎo)因素。

 

 

例如流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)中對(duì)于杠桿系數(shù)的把控，在實(shí)現(xiàn)了細(xì)化指標(biāo)的下鉆后，業(yè)務(wù)人員可以隨時(shí)監(jiān)控構(gòu)成這一系數(shù)的具體指標(biāo)變化，進(jìn)行相關(guān)的高亮及預(yù)警設(shè)置，從而在杠桿系數(shù)變大前提醒管理層，進(jìn)而提前調(diào)整影響其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)以及償債能力的杠桿操作。

 

風(fēng)險(xiǎn)駕駛艙的落成，幫助該證券企業(yè)更有條理的集中展現(xiàn)公司的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理統(tǒng)一報(bào)告視圖，支撐高層決策分析。

 

聚焦關(guān)鍵的實(shí)施大屏

對(duì)于金融機(jī)構(gòu)的運(yùn)營(yíng)及銷售人員，分析客戶日常交易是一項(xiàng)非常重要的工作，同時(shí)證監(jiān)會(huì)對(duì)異常交易的把控也十分嚴(yán)格，每個(gè)交易日的下午都會(huì)向各大券商索要異常交易報(bào)告。

 

該證券企業(yè)建立了異常交易的監(jiān)控大屏，待交易相關(guān)的明細(xì)錄入系統(tǒng)后，便可依照審查的條件按時(shí)間、地域、金額以及客戶類型等維度，快速拎出需要關(guān)注并處理的異常交易記錄。

 

以此，工作人員的重心可以更多的放在真正值得關(guān)注的異常交易上，使運(yùn)營(yíng)及銷售人員可以將時(shí)間花在刀刃上。

 

項(xiàng)目的綜合性收益

 

技術(shù)平臺(tái)

目前該證券企業(yè)的各大基礎(chǔ)業(yè)務(wù)線已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)主題的駕駛艙及大屏建設(shè)，細(xì)化了分析的指標(biāo)維度。經(jīng)過(guò)梳理，由原來(lái)的零散指標(biāo)維度梳理成58項(xiàng)一級(jí)分析主題，進(jìn)而形成了17大主題駕駛艙。

 

財(cái)務(wù)分析

該證券企業(yè)終結(jié)了外部取數(shù)制表的時(shí)代，并打通了分支機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)分析體系，由原來(lái)的零散指標(biāo)維度梳理成29項(xiàng)一級(jí)分析主題，進(jìn)而形成了7大主題駕駛艙。

 

 

項(xiàng)目收益

永洪科技協(xié)助該企業(yè)從基礎(chǔ)數(shù)據(jù)架構(gòu)出發(fā)，構(gòu)建了高效敏捷的多端交互式自助分析平臺(tái)，完美實(shí)現(xiàn)了數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略。平臺(tái)可以讓業(yè)務(wù)人員快速上手，在操作方面實(shí)現(xiàn)了極致的易用，在多個(gè)平臺(tái)可以交互瀏覽，模型搭建的應(yīng)用使得分析更為靈活。

 

相信未來(lái)該證券企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型會(huì)更為流暢、成熟，持續(xù)為用戶、員工帶來(lái)更多價(jià)值，永洪科技也將協(xié)助該企業(yè)繼續(xù)關(guān)注產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)的分析，與該證券企業(yè)以及其他金融業(yè)的客戶共同做好數(shù)字化的轉(zhuǎn)型。